Trois ans après avoir arrêté le docteur Hannibal Lecter, Will Graham vit paisiblement avec sa femme et son fils en Floride. Si les blessures physiques que lui a infligées le dangereux criminel ont quasiment disparu, les nombreuses séquelles psychologiques qu'il garde de cette mauvaise rencontre l'ont amené à se retirer du FBI. Pourtant un jour, son ancien patron vient lui rendre visite. Il a besoin de son aide pour traquer un tueur en série connu sous le nom de "The Tooth Fairy". Ce dernier a déjà massacré deux familles. Ces meurtres concordent avec le cycle lunaire et la police fédérale ne dispose que de quelques jours avant qu'il ne frappe à nouveau. Will ne se sent pas prêt à reprendre du service, mais a-t-il réellement le choix ? Il est le meilleur pour résoudre ce genre d'enquêtes et il le sait. Afin de comprendre les motivations de ce tueur, il se voit contraint de demander de l'aide à son pire ennemi, le bon vieux docteur Lecter qui est désormais derrière les barreaux et sous haute surveillance.
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